Клиенты и заказы CRM — заявки
Что есть в модуле «Клиенты и заказы CRM», как завести заявку из Instagram, LINE или Telegram, собрать предложение из меню, согласовать его с клиентом и превратить в заказ на дату.
«Клиенты и заказы CRM» — модуль для всего, что клиент заказывает заранее или получает по графику: торт к субботе, ужин на компанию, банкет, сет на мероприятие, обеды в офис по будням, питание по подписке. В бэк-офисе это раздел «Клиенты и заказы CRM» с вкладками: Заказы на дату · Заявки · Регулярные заказы · Клиенты · Что готовить · Закупка · Отчёт · Настройки. Модуль платный, включается в «Аккаунт → Подписка». Чем он полезен заведению — на странице Клиенты и заказы CRM.
У каждого непонятного блока есть значок «?» — он коротко объясняет, что это и как им пользоваться.
Заявка или сразу заказ
- Заявка — обращение до заказа: клиент спросил, сколько стоит торт, можно ли сет на 20 человек, есть ли места на банкет. Состав, цена и дата ещё не согласованы.
- Заказ на дату — когда всё решено: что, к какому времени, самовывоз или доставка, предоплата. Его можно завести и без заявки — кнопкой «Новый заказ» во вкладке «Заказы на дату». См. Заказы на дату.
Путь целиком: заявка → предложение из меню (версия) → «Клиент согласовал» → заказ на дату с предоплатой → выдача чеком на кассе. Выручку считает только чек.
Как завести заявку
- «Клиенты и заказы CRM → Заявки» → «Новая заявка».
- Клиент: имя или @профиль. Телефон не обязателен — его спросят перед доставкой. С телефоном заявка сразу свяжется с карточкой гостя: история покупок, заметки, оценка.
- «Откуда пришёл»: Instagram, LINE, Telegram, WhatsApp, телефон, сайт, «Пришёл сам».
- «Что хочет» — своими словами, как написал клиент. Срок и оценка суммы — если уже известны.
Заявка проходит этапы Новая → Уточнение → Наличие → Сборка → Готово → Доставка → Закрыта. Закрывается через «Закрыть…» с исходом: успешно, отказ или отмена — с причиной («дорого», «не отвечает»). Закрытую можно вернуть в работу.
Фильтры: кому ответить первым
| Фильтр | Что в нём |
|---|---|
| Открытые | все заявки в работе |
| Мои | где вы ответственный |
| Нужен ответ | клиент написал, а ему ещё не ответили |
| Просрочено | наступило время «следующего шага», а он не сделан |
| Срок сегодня | заказ нужен сегодня |
| Закрытые | архив с исходом и причиной |
Следующий шаг — что сделать и когда: «перезвонить, уточнить надпись на торте», «отправить ссылку на оплату». Когда время настанет, в Telegram заведения придёт напоминание, а заявка попадёт в «Просрочено».
Предложение и версии
- Во вкладке «Предложение» — «Добавить товар»: позиции и цены берутся из меню кассы. Блюда с обязательным выбором опций сюда не попадают.
- Поменяйте количество, впишите название и «Пожелания и допустимые замены».
- «Сохранить версию» — получится v1. Каждое следующее сохранение — новая версия.
- «Хватит ли склада» — проверка по тех-картам с учётом других заказов на дату. Это проверка, а не резерв: последние продукты может продать касса.
- Клиент ответил «да» — «Клиент согласовал v1», в поле впишите, как он подтвердил («да, берём» в Instagram).
После согласия состав, количество или цену можно поменять только новой версией — и согласие понадобится снова. Так видно, на что именно клиент сказал «да».
«Скопировать для клиента» — текст предложения на русском, английском или тайском: позиции, цены, итог. Когда заказ на дату уже создан, в текст можно добавить ссылку на предоплату: PromptPay, карта, EX24 или страница выбора. Текст вставляете в переписку сами — программа клиенту ничего не отправляет. Во вкладке «Переписка» фиксируйте, что написал клиент и что ответили; заметки видят только сотрудники.
Получатель и фото
- Получатель — если заказ везут не заказчику: кому, телефон, адрес, текст открытки, «Подарок-сюрприз» (водителю — не называть отправителя и цену). Получатель не попадает в карточки гостей и рассылки; адрес уйдёт в доставку заказа на дату.
- Фото «Что хочет клиент» (пример из переписки) и «Что собрали» (что получилось) — прямо в карточке заявки.
Из заявки — в заказ на дату
Согласованная версия → «Создать заказ на дату»: укажите дату и время, доставку или самовывоз и адрес — позиции и клиент перенесутся из заявки сами. Справа в «Итоге по заявке» видно три отдельных статуса: согласовал ли клиент, создан ли заказ, внесена ли оплата.
Сумма заявки — только оценка. Деньги принимает заказ на дату, а выручкой они становятся, когда заказ выдан чеком.
«Повторить» — новая заявка с тем же клиентом, получателем и составом; цены — по меню на сегодня, срок спросят заново.
Если что-то не так
| Что видно | Что сделать |
|---|---|
| Нет кнопки «Создать заказ на дату» | кнопка появляется после «Клиент согласовал»; несохранённые правки состава сначала сохраните версией |
| В «Скопировать для клиента» нет ссылки на оплату | ссылка появляется, когда создан заказ на дату |
| Нужного блюда нет в каталоге | у блюда обязательный выбор опций — заведите заказ на дату и выберите опции там |
| Нет карточки гостя | впишите телефон клиента — заявка свяжется с карточкой |